摘要:融合和智能化是云計(jì)算領(lǐng)域的兩大重要趨勢,基礎(chǔ)云服務(wù)將成為企業(yè)基礎(chǔ)服務(wù)的入口,應(yīng)用云領(lǐng)域重中臺輕應(yīng)用是未來趨勢。
9月20日,在愛分析舉辦的2018·中國云計(jì)算高峰論壇上,同方有云董事長程輝、驛氪創(chuàng)始人閔捷、噼里啪智能·財(cái)稅創(chuàng)始人樊祎、用友研究院院長呂建偉等10多位云計(jì)算領(lǐng)域領(lǐng)軍人物,就行業(yè)未來發(fā)展趨勢分享了深度觀察。
同時(shí),愛分析在會上還發(fā)布了《中國云計(jì)算行業(yè)報(bào)告》(以下簡稱報(bào)告),《報(bào)告》稱,中國云計(jì)算市場規(guī)模突破千億大關(guān),但市場滲透率只有5-7%,仍然處于相對早期階段。融合和智能化是云計(jì)算領(lǐng)域的兩大重要趨勢,基礎(chǔ)云服務(wù)將成為企業(yè)基礎(chǔ)IT服務(wù)的入口,應(yīng)用云領(lǐng)域“重中臺+輕應(yīng)用”是未來趨勢。
云計(jì)算的趨勢一:融合
愛分析定義云計(jì)算市場是從底層基礎(chǔ)設(shè)施到上層應(yīng)用軟件,包含IaaS、PaaS和SaaS。愛分析將云計(jì)算市場分成基礎(chǔ)云服務(wù)和應(yīng)用云服務(wù)兩大細(xì)分領(lǐng)域。基礎(chǔ)云服務(wù)更多以提供IT資源和運(yùn)維服務(wù)為主,應(yīng)用云服務(wù)則主要面向具體應(yīng)用場景,包含通訊、HR、CRM等細(xì)分領(lǐng)域。
云計(jì)算第一個(gè)趨勢是融合,IaaS公司現(xiàn)在往PaaS層演進(jìn),PaaS公司在做SaaS應(yīng)用,HR、CRM等SaaS公司在提供PaaS能力。
發(fā)生融合的原因是企業(yè)服務(wù)公司一般以單點(diǎn)切入,之后會不斷擴(kuò)充產(chǎn)品線,最終成為企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的入口。
從美國市場來看,上一個(gè)時(shí)代SAP、Oracle這些2000億美金市值的公司,都是從單點(diǎn)切入的,Oracle 從數(shù)據(jù)庫切入,SAP從ERP系統(tǒng)切入,最終都成為企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的綜合服務(wù)商。云計(jì)算時(shí)代,Salesforce從銷售云進(jìn)入,逐步涵蓋整個(gè)CRM領(lǐng)域。
國內(nèi)市場,阿里云是典型案例。2009年成立時(shí),阿里云主要提供計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲;2012年阿里云開始與一些廠商合作,共同開發(fā)PaaS平臺,提供PaaS業(yè)務(wù);2015年阿里云開啟云市場,阿里云提供平臺,吸引大量SaaS公司入駐平臺,從而建立SaaS生態(tài)。
融合使得阿里云可以提供更多高毛利率業(yè)務(wù),本身云計(jì)算是很燒錢的業(yè)務(wù),但2017年阿里云的EBITA已經(jīng)做到-4%,幾乎可以實(shí)現(xiàn)盈利。除了阿里云本身體量規(guī)模足夠大、客戶量超過100萬之外,另一個(gè)重要原因是阿里云在做PaaS業(yè)務(wù),IaaS的毛利率只有40%,而PaaS的毛利率能夠達(dá)到60-70%,用云市場這種生態(tài)方式做SaaS毛利率會更高。
云計(jì)算的趨勢二:智能化
智能化是云計(jì)算的另一大趨勢,云計(jì)算平臺會積累大量的數(shù)據(jù),基于數(shù)據(jù)去做數(shù)據(jù)挖掘、人工智能應(yīng)用是非常自然的延伸。另外,AI提升了云計(jì)算廠商的天花板,未來面向更大市場空間。單純云計(jì)算業(yè)務(wù),其實(shí)只是企業(yè)IT預(yù)算的一小部分,而大數(shù)據(jù)、AI會使得云計(jì)算廠商切入企業(yè)的業(yè)務(wù)預(yù)算,甚至進(jìn)入企業(yè)的人力服務(wù)市場。
以智能客服為例,愛分析測算整個(gè)云客服軟件市場大概就是30-50億市場規(guī)模,但整個(gè)客服人員市場是3000-5000億市場規(guī)模。對于云計(jì)算公司,只有提供大數(shù)據(jù)和AI能力后,才能從原來30億市場,逐步切入到3000-5000億大市場。
騰訊云是第二大公有云公司,它的AI戰(zhàn)略已經(jīng)搭建出非常完整的體系。不僅僅以提供GPU等基礎(chǔ)計(jì)算資源,還涵蓋中間層的計(jì)算框架,再到上層AI具體應(yīng)用。
千億云計(jì)算市場
基礎(chǔ)云服務(wù)占據(jù)三分之二
云計(jì)算經(jīng)過十年左右的發(fā)展,整體行業(yè)趨于成熟,但滲透率并不高。全球市場,全球IT總投入大概是3.5萬億美金,其中云計(jì)算市場只占到3000億美金左右,整個(gè)市場滲透率只有10%左右,而國內(nèi)云計(jì)算市場滲透率更低。
愛分析測算,中國云計(jì)算市場滲透率只有5-7%,因此市場仍然處于早期階段。這里面以兩家廠商為例,用友是國內(nèi)做綜合軟件非常頭部的公司,他的云計(jì)算收入其實(shí)僅僅占到整個(gè)軟件收入8%左右,這個(gè)比例還是非常低的。另外一家建筑領(lǐng)域的公司廣聯(lián)達(dá),其SaaS收入僅僅占到該業(yè)務(wù)收入的3%-5%。
考慮到中國IT總投入為2.3萬億元,按照5-7%的滲透率,我們測算中國整體云計(jì)算市場規(guī)模是1200-1500億元之間。從各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域來看,基礎(chǔ)云領(lǐng)域大概現(xiàn)在會占到整個(gè)市場的三分之二左右,大概會有800億左右市場規(guī)模,應(yīng)用云領(lǐng)域只有400億。
這個(gè)細(xì)分市場占比與中國IT現(xiàn)狀非常貼近,中國IT投入中硬件占到60-70%,軟件和服務(wù)合計(jì)占到整體市場的30-40%。
基礎(chǔ)云領(lǐng)域最大的市場還是公有云市場,整體市場規(guī)模有400-450億元,公有云市場相對集中,測算方式主要是通過將幾大供應(yīng)商的收入求和。考慮私有云市場時(shí)并沒有將硬件收入加入到云平臺中,而是純碎的私有云軟件收入,因此私有云市場規(guī)模要小于公有云市場。其他領(lǐng)域容器、SDS、SDN處于非常早期的階段,整體市場規(guī)模就是30-50億。
應(yīng)用云領(lǐng)域,最大的細(xì)分市場仍然是HR、CRM和財(cái)稅等幾大通用模塊,這幾個(gè)領(lǐng)域都是50-80億市場規(guī)模,而在ITOM、BSM、電簽等領(lǐng)域,仍然處于比較早期的階段。
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